ご相談の流れ
保険はどうすれば良いのかな？
- ・保険料をの負担を軽くしたい。
- ・加入している保険の内容がよく判らない。
- ・死亡保障だけでなく個人年金も必要？
保険はご自身で悩むより、専門スタッフに相談するのが解決への近道です！
まずはお気軽にご相談下さい。
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STEP 2. 日程調整
日程を調整の上、担当の者より折り返しご連絡させていただきます。
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STEP 3. ご相談
お客様のご希望の保障やご予算を伺い、プランの土台を決めていきます。
既に生命保険に加入されている方には、その保障がお客様に最適かどうかを診断させていただきます。
また、保険未加入の方には、「保険の仕組み」から「最初にどの保険に加入されるのが良いか」等をファイナンシャルプランナーが分かりやすくご案内させていただきます。
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STEP 4. ご提案
プランを作成のうえ、ご提案させていただきます。
重複している保障はないか、また、足りない保障はご相談のうえ追加いたします。
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STEP 5. ご契約
ご契約後のフォローもお任せ下さい。
ご契約後に発生する、住所変更や給付金請求手続きなど各種お手続きは、すべて弊社にて承ります。
お気軽にお申し付けくださいませ。
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